中国城市便利店发展前景指数研究

导读

随着消费升级、人口结构老龄化、家庭规模小型化等趋势日益明显,便利店在实体零售业持续走弱的背景下逆势增长。随着各类资本纷纷注资,便利店正站在新一轮的投资风口。各大便利店品牌陆续占领一、二线城市。如何识别潜在投资机会,选择合适的目标城市进行便利店拓展已成为投资者关注的焦点。

本报告的研究目的是建立对各城市便利店发展前景的评价体系。通过对供给和需求两方面的剖析,本报告建立了城市规模、消费能力、消费倾向、城市发展、政策支持、竞争格局和门店经营七个维度的评估模型,并对各维度赋予权重,通过加权计算每个城市的指数,作为对该城市便利店发展前景的综合评价。本报告对42个中国一线、新一线、二、三线城市的便利店发展前景进行了综合评估与排名,根据评估结果将城市分为四大类,并针对各类型的城市为投资者提供了市场进入策略建议。

1. 城市便利店发展前景指数简介

1.1 研究背景

尽管实体零售行业持续走弱,便利店却保持增长态势。近年来,大量品牌便利店在多个城市开始扩张,伴随各类品牌崛起的是幕后资本的助推。随着红杉资本A轮注资Today便利店,斑马资本投资了“便利蜂”,便利店已然处于新一轮的投资风口。然而,各路品牌在扩张过程中城市选择不一,罗森、全家等外资品牌往往瞄准一、二线城市和华东地区,西南地区的投资则相对空白。《2017中国便利店发展报告》指出,当前各便利店品牌区域格局明显,全国布局尚未出现。同时,市场品牌连锁程度不高,知名品牌便利店的门店数量并未占据主要市场份额,市场很大比例仍被非知名品牌占据。在市场仍处于起步阶段,大量城市尚未被占领的当下,识别投资机会、抢占市场先机已成为目前便利店投资者的当务之急。

1.2 研究范围

本报告选取了全国直辖市、省会城市在内的共42个城市作为研究对象,包括全部一线、新一线城市和绝大多数二、三线城市(见图 1),覆盖了2010年国务院印发的《全国主体功能区规划——构建高效、协调、可持续的国土空间开发格局》中优化开发区域和重点开发区域的主要城市,这些城市具备较强的经济基础和发展潜力,同时,作为中心城市有一定的辐射带动能力,能够带动周边地区发展,利于便利店后续的投资拓展。

1.3 指标选取

我们从需求和供给两个方面,构建多维度评估模型,从城市规模、消费能力、消费倾向、城市发展、政策支持、竞争格局和门店经营七个维度对城市便利店发展前景进行评估(见图 2)。

同时,我们通过专家访谈,验证了七个维度的合理性(见图 3)。

在具体指标选取上,我们从人口密度、建成区面积等方面衡量城市规模,从人均可支配收入等方面衡量消费能力,从社区密度、写字楼密度等方面衡量消费倾向,从GDP增速等方面衡量消费前景,从便利店投资优惠政策衡量政策支持,从前四大竞争者市场占有率(CR4)等方面衡量竞争格局;从租金成本等方面衡量门店运营,并根据对各项指标重要性的判断,赋予各项指标相应权重(见图 4)。

1.4 研究方法

我们通过国家统计局等相关政府机构网站获取经济、人口、家庭、城市面积、消费支出等数据。通过API接口,从电子地图中抓取POI数据,获得各城市社区、学校、景点、车站、电影院等地点数量、密度信息。数据采集截至2018年4月。

在对各城市计算便利店发展前景指数得分时,我们将所有计算指标采用正态标准化算法实现无量纲化[1],从而使不同单位的指标之间可相加与比较。

我们对各类指标进行加权。考虑到此次研究的目的是对城市便利店发展前景进行评价,我们强调需求类指标的重要性。因此,在权重设置上,我们赋予需求指标70%的权重,供给指标30%的权重。需求类指标中的各维度指标所占权重相等。供给类指标中,我们考虑到竞争格局对便利店开设成功概率的影响较大,对其赋予了较高权重。

[1] 此处假设每项指标近似服从正态分布,通过计算每项指标的均值与标准差,构造符合该均值与标准差的正态分布函数,通过计算正态分布的累积分布函数(对概率密度函数进行积分),将指标原值转换为0到1区间的具体分值,从而实现各项指标的无量纲化。

………

查看全文请联系辰于公司


关于《中国城市便利店发展前景指数研究》

本报告基于对中国42个一线、新一线以及二三线城市的案头研究和数据分析得出结论

报告采集的数据截至2018年4月。

报告资料来源包括国家统计局、UNDP、IMF、世界银行、商务部《中国便利店景气指数报告》、中国连锁经营协会《2017中国便利店发展报告》、公开资料、新闻等。

报告从需求与供给两方面共七个维度对42个城市的便利店市场发展前景进行评分,并对评分结果进行排名与归类,并为便利店投资者提供了市场进入建议。

关于辰于公司

辰于是一家年轻而专业的管理咨询公司,拥有一支精干高效的咨询团队。在过去2年,我们一直为国内生态环保、智能制造、消费与新零售等行业的领先企业提供持续的高品质咨询服务。

凭借管理咨询与数字化工具的无缝链接,辰于能够为客户创造看得见的咨询价值。我们与客户组织的各个层级紧密合作,共同推动战略制胜、组织变革、运营转型、能力建设,以及确保执行的成功。

关于作者

甘振宇是辰于公司创始合伙人,专注于生态环境、先进制造与基础设施业
联系方式:ganzhenyu@chenyucn.com

胡晨金子是辰于公司项目经理,专注于生态环境、消费与新零售业
联系方式:huchenjinzi@chenyucn.com

郑哲是辰于公司咨询顾问,专注于智能制造、消费与新零售业
联系方式:zhengzhe@chenyucn.com

三位作者诚挚感谢王瑞琨对本报告的贡献。

分享本文

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email