中国城市便利店发展前景指数研究

行业趋势

中国城市便利店发展前景指数研究

2018-11-16

导读

随着消费升级、人口结构老龄化、家庭规模小型化等趋势日益明显，便利店在实体零售业持续走弱的背景下逆势增长。随着各类资本纷纷注资，便利店正站在新一轮的投资风口。各大便利店品牌陆续占领一、二线城市。如何识别潜在投资机会，选择合适的目标城市进行便利店拓展已成为投资者关注的焦点。

本报告的研究目的是建立对各城市便利店发展前景的评价体系。通过对供给和需求两方面的剖析，本报告建立了城市规模、消费能力、消费倾向、城市发展、政策支持、竞争格局和门店经营七个维度的评估模型，并对各维度赋予权重，通过加权计算每个城市的指数，作为对该城市便利店发展前景的综合评价。本报告对42个中国一线、新一线、二、三线城市的便利店发展前景进行了综合评估与排名，根据评估结果将城市分为四大类，并针对各类型的城市为投资者提供了市场进入策略建议。

1. 城市便利店发展前景指数简介

1.1 研究背景

尽管实体零售行业持续走弱，便利店却保持增长态势。近年来，大量品牌便利店在多个城市开始扩张，伴随各类品牌崛起的是幕后资本的助推。随着红杉资本A轮注资Today便利店，斑马资本投资了“便利蜂”，便利店已然处于新一轮的投资风口。然而，各路品牌在扩张过程中城市选择不一，罗森、全家等外资品牌往往瞄准一、二线城市和华东地区，西南地区的投资则相对空白。《2017中国便利店发展报告》指出，当前各便利店品牌区域格局明显，全国布局尚未出现。同时，市场品牌连锁程度不高，知名品牌便利店的门店数量并未占据主要市场份额，市场很大比例仍被非知名品牌占据。在市场仍处于起步阶段，大量城市尚未被占领的当下，识别投资机会、抢占市场先机已成为目前便利店投资者的当务之急。

1.2 研究范围

本报告选取了全国直辖市、省会城市在内的共42个城市作为研究对象，包括全部一线、新一线城市和绝大多数二、三线城市（见图 1），覆盖了2010年国务院印发的《全国主体功能区规划——构建高效、协调、可持续的国土空间开发格局》中优化开发区域和重点开发区域的主要城市，这些城市具备较强的经济基础和发展潜力，同时，作为中心城市有一定的辐射带动能力，能够带动周边地区发展，利于便利店后续的投资拓展。

1.3 指标选取

我们从需求和供给两个方面，构建多维度评估模型，从城市规模、消费能力、消费倾向、城市发展、政策支持、竞争格局和门店经营七个维度对城市便利店发展前景进行评估（见图 2）。

同时，我们通过专家访谈，验证了七个维度的合理性（见图 3）。

在具体指标选取上，我们从人口密度、建成区面积等方面衡量城市规模，从人均可支配收入等方面衡量消费能力，从社区密度、写字楼密度等方面衡量消费倾向，从GDP增速等方面衡量消费前景，从便利店投资优惠政策衡量政策支持，从前四大竞争者市场占有率（CR4）等方面衡量竞争格局；从租金成本等方面衡量门店运营，并根据对各项指标重要性的判断，赋予各项指标相应权重（见图 4）。